本文摘要：12月2日晚间，华菱钢铁发布公告称之为，公司白鱼通过市场化债转股方式，引进机构对旗下三家子公司华菱湘钢、华菱涟钢和华菱钢管（以下齐名三钢）展开注册资本。

12月2日晚间，华菱钢铁发布公告称之为，公司白鱼通过市场化债转股方式，引进机构对旗下三家子公司华菱湘钢、华菱涟钢和华菱钢管（以下齐名三钢）展开注册资本。注册资本已完成后，公司将融合发售股份及现金支付的方式，并购三钢少数股权及湖南华菱节约能源发电（以下全称华菱节约能源）100%股权。

公司股票将于12月3日大市起清盘。为更进一步减少公司负债率公告表明，公司白鱼引进市场化债转股实行机构对三钢展开注册资本。注册资本已完成后，公司拟向市场化债转股实行机构发售股份出售其所持有人的三钢少数股权，预计交易金额30亿元左右；同时拟向华菱集团及其全资子公司涟钢集团和衡钢集团发售股份及支付现金出售其持有人的三钢少数股权及华菱节约能源100%股权，预计交易金额70亿元左右。

据报，公司已与市场化债转股实行机构协商确认主要交易条款，并已基本确认参予本次市场化债转股的实行机构。此外，大力稳健减少企业杠杆率工作部际联席会议办公室早已就本次市场化债转股开具批示，湖南省人民政府国有资产监督管理委员会也开具了《关于湖南华菱钢铁股份有限公司所属企业引进市场化债转股投资机构实行注册资本扩股有关问题的国家发改委》。同时，三钢已就参予本次重组开具了意向函。值得一提的是，这是目前大力稳健减少企业杠杆率工作部际联席会议审查通过的地方国企市场化债转股项目。

记者从华菱钢铁涉及负责人处了解到，此次市场化债转股主要是为更进一步减少公司的负债率。减少资产负债率、提高债务结构仍然是公司的重点工作之一。

上述负责人说。近年来，华菱钢铁通过产业转型提升盈利能力以及债务结构的深层优化，资产负债率有了显著的减少。

2016年、2017年公司的资产负债率分别为86.89%、80.39%。截至今年三季度末，公司的资产负债率已减少至71.08%。

若此次市场化债转股方案成功实行，公司资产负债率还将更进一步优化。公司的利息支出预计将大幅度减少，财务费用获得有效地掌控，公司盈利能力将大幅度强化。

上述负责人告诉他记者。白鱼70亿元并购有限公司股东资产市场化债转股已完成后，华菱钢铁将以融合发售股份及现金支付的方式，并购三钢少数股权及华菱节约能源100%股权。资料表明，华菱集团是由湖南省三大钢铁企业湘钢、涟钢、衡钢牵头重新组建的大型企业集团。

2017年，集团公司构建销售收入1209亿元(并未抵销)，沦为湖南省首家收益规模过千亿元的企业；构建利润54亿元，在全国地方钢铁企业中利润增长幅度名列第一。华菱钢铁作为华菱集团的核心资本平台，对华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管的股权比例分别为94.71%、62.75%、68.36%，剩下少数股权由华菱集团及其全资子公司持有人。

上半年，子公司华菱湘钢、华菱涟钢分别构建归属于母公司所有者的净利润24.16亿元、16.26亿元，同比分别快速增长231%、260%；华菱钢管构建归属于母公司所有者的净利润2.73亿元，同比扭亏为盈。此外，本次白鱼并购的华菱节约能源主营发电和能源介质供应业务。据上述负责人讲解，并购已完成后将有助公司钢铁降耗与节约能源发电构成协同效应，强化上市公司的竞争实力和持续经营能力。

近两年，华菱钢铁获益于行业政策的完备以及自身产业结构的深度调整，盈利能力经常出现了翻天覆地的变化。2015年、2016年华菱钢铁因倒数两个会计年度净利润为负，被实行注销风险警告，沦落*ST华菱。

2017年，公司增强市场导向，狠抓降本增效，构建净利润41.2亿元，乘势位居至湖南上市公司盈利排行榜榜首。从2018年三季报来看，华菱钢铁仍将沿袭巅峰业绩。前三季度，公司构建营业收入686.43亿元，同比快速增长22.39%；构建净利润68.58亿元，归母净利润54.76亿元，分别同比快速增长107.1%和112.98%。在钢铁行业上市公司中，华菱钢铁前三季度净利润名列第二位。

市场人士指出，此次华菱钢铁的根本性资产重组若成功实行，将沦为钢铁行业转型升级的典型范本。同时，华菱集团的优质资产注入上市公司也将更进一步提高公司在钢铁行业的话语权。

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